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Investitionslinien - Ausgewogene Investitionslinie


AUSGEWOGENE INVESTITIONSLINIE

Ziel: die "Ausgewogene Investitionslinie" verfolgt das Ziel der Steigerung des Vermögens durch eine kombinierte Anlage in Aktien und mehrheitlich in Anleihen. Die Linie ist grundsätzlich für Anleger mit einer mittleren Risikoneigung bei einer mittel- bis langfristigen Verbleibsdauer im Fonds geeignet.

Anlagehorizont, der den potenziellen Mitgliedern angeraten wird: mittel- bis langfristig (zwischen 5 und 20 Jahren, etwa 15 Jahre)

Risiko: mittel.

Zusammensetzung: der "core"-Teil des Vermögens der Investitionslinie, der gesondert verwaltet wird und 90% des Kapitals ausmacht, wird auch unter Verwendung von Derivaten, bis maximal 30% in Aktien weltweit und der restliche Teil in Anleihen weltweit und Liquidität investiert. Der "Satellite"-Teil kann in alternative Investmentfonds innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Grenzen und auf strategischer Ebene zu 10% veranlagt werden.



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