Investitionslinien - Ausgewogene Investitionslinie

AUSGEWOGENE INVESTITIONSLINIE

Ziel: Ziel der Verwaltung ist der Zuwachs des Vermögens durch eine Kombination aus Anlagen in Aktien und einem überwiegenden Anteil an Anleihen. Die Investitionslinie eignet sich normalerweise für diejenigen, die stetige Ergebnisse in den einzelnen Geschäftsjahren bevorzugen und eine mäßiges Risiko akzeptieren.

Anlagehorizont, der den potenziellen Mitgliedern angeraten wird: mittel- bis langfristig (zwischen 10 und 15 Jahren vor Renteneintritt)

Risiko: mittel.

Zusammensetzung: die Verwaltung basiert auf einem so genannten "Core-Satellite"-Modell, das eine Aufteilung zwischen einem so genannten "Core"-Teil mit indirekter Verwaltung und mindestens 90% des Vermögens vorsieht, und einem sogenannten "Satellite"-Teil, der unter direkter Verwaltung steht und in AIFs (alternative Investmentfonds) innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Grenzen und auf strategischer Ebene zu 10% veranlagt wird. Die Mittel der Investitionslinie werden bis zu maximal 35% in Aktien weltweit angelegt, der Rest in Anleihen weltweit.



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